Alphabet’ten 4 milyar dolarlık tahvil ihracı

Bloomberg’e konuşan ve ismini vermek istemeyen kaynağa nazaran, şirket, dört dilimli tahvil ihraç ediyor. Satışın en uzun vadeli kısmı olan 40 yıllık tahvilin getirisi, hazine tahvillerinden yüzde 1 ila yüzde 1,05 daha yüksek olabilir.

Bu, Alphabet’in 2020’de altı dilim halinde 10 milyar dolarlık tahvil ihracından bu yana birinci ihraç olacak.

Alphabet, ayrıyeten euro cinsinden birinci borç satışına hazırlanıyor ve beş dilime kadar çıkarmayı hedefliyor, bunların vadeleri 29 yıla kadar uzanabilir. Bloomberg tarafından derlenen bilgilere nazaran, 29 yıl vadeli euro cinsinden bu tahvil, Johnson & Johnson’ın Şubat ayındaki beş dilimli 1 milyar euroluk (1,13 milyar dolar) 30 yıl vadeli tahvil ihracının akabinde Avrupa’da ihraç edilecek en uzun vadeli ikinci kurumsal tahvil olacak.

Küresel piyasalardaki oynaklığın artması nedeniyle, o tarihten bu yana uzun vadeli kurumsal tahvil ihraçları neredeyse büsbütün ortadan kalktı. Lakin kurumsal kredi riski ve euro borçlanma maliyetleri göstergelerinin toparlanmaya başlamasıyla bir arada daha uzun vadeli tahviller yakında yatırımcılara tekrar cazip gelebilir.

Şirketlerin isimlerini vermeyen gayri resmi bir ankete nazaran, yaklaşık bir düzine potansiyel ihraççı bugün ABD kurumsal tahvillerini satmayı düşünüyor. Protecter & Gamble, bulaşık deterjanı üreticisi Dawn ve mesken üretimi şirketi DR ihraçlarını duyuran öbür şirketler ortasında yer alıyor.